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主题:分析全球企业VoIP市场的最新进展

李敏

一路中国

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	发表时间:2006-7-14 23:02:59 IP:58.60.156.54

	主题:分析全球企业VoIP市场的最新进展

	如果说几年前提到VoIP(Voice over IP)，人们头脑中闪现出的关键词是“时髦”、“超前”、“风险”，那么今天，就全球的应用情况来说，VoIP已经不再是一种被语音消费者观望的技术，大范围的市场化已经把VoIP推向了一个新舞台。同时，IP技术的通用性使其成为未来语音通信的潮流。　　然而，就在迅猛推进的同时，全球VoIP市场发展也呈现出区域性的不平衡。发展中国家市场，比如中国，体现出一些特质，不同行业的用户也拥有不同的需求。VoIP市场的情况究竟如何?最新的市场调研报告展现出用户的哪些心理?市场上具有代表性的优秀产品具有哪些特性?本期“企业级VoIP”专题将从“市场分析”、“调研报告”、“产品展示”三个部分为您展示VoIP的最新进展。　　IP PBX主流化　　在企业通信领域，大量的事实已经证明，IP PBX目前不仅仅是一种节省通话费用的措施，更多的企业在考虑如何将IP技术扩展到整个企业内部。因此，除了价格带来的优势，用户更期待IP PBX能够带来工作效率上的优化以及客户服务上的改善。此外，由于数据业务比重的不断提升，通信力量也从传统的电信向IT运营转移，这时，传统的PBX设备商不得不将IP功能纳入通信产品中来。　　从技术实现的角度，可以将PBX市场分为传统PBX、混合型PBX(在传统PBX上增加IP功能)，以及基于服务器的IP PBX。混合型PBX仅仅是设备商顺应IP潮流、同时又保护企业投资的一种权宜之计，它会在几年之后逐步走向消亡，这是因为尽管混合型PBX和IP PBX都可以为企业节省通信费用，但是如果想达到长远的发展目标──统一IP通信和应用平台，混合型PBX就无能为力了。　　在通信机制不断IP化的趋势下，基于服务器的IP PBX具备无可比拟的优势，其在市场上的表现也势如破竹。如图1所示，从2002~2005年，IP PBX在所有PBX出货量中所占的比例从12%增加至39%，混合PBX的出货量比例也增加了一倍。从图2可以看出，在2005年能提供VoIP的PBX(混合PBX加IP PBX)出货量已经超过了传统PBX，发展势头强劲。根据In-Stat预计，到2009年基于服务器的IP PBX出货量将会达到2800万线，占所有PBX出货总量的比例超过90%。　　市场:东边日出西边雨　　在发达的市场，设备供应商获得IP PBX用户的途径主要有三种:从竞争对手那里争夺客户;将其他解决方案(如Centrex或者Key System)的客户分流过来;或者将传统客户升级为IP解决方案。这三种方法都是IP PBX常用的市场手段，与对手竞争客户并不新鲜，手段也比较简单，可以从对价格敏感同时忠诚度又不高的低端用户入手;而尝试将其他解决方案的用户分流过来可能是一个更好的方法，这样可避免无休止的价格竞争。　　在大型行业IP PBX市场逐步饱和的情况下，设备商开始向庞大的中低端市场转移。Avaya公司2005年第一季度Key System出货量和2002年同期相比，2～10线的小型设备所占的比例从21.4%增加到34.3%，11～20线设备从22%增加到38.4%，而线数较多的大型设备出货量比例都有所减少，这足以说明设备商正逐步向中小企业市场转移。同时，中小企业通信系统相对比较简单，且维护容易，可以用一套终端设备同时实现语音和数据的功能。这就驱使一些传统语音解决方案提供商(如Mitel)增加了对数据业务的支持，而以数据见长的Cisco则在一些宽带路由器中加入了语音支持功能。　　另一方面，地域发展的不均衡也给这些设备商造就了一些新的机会。在亚太地区，由于不发达地区较多，以及存在语言障碍，传统PBX渗透率原本就比较低。这个地区的固话线路占全球总量的40%，但是PBX出货量只占总量的四分之一;而IP PBX的出货量比例就更低，如图2所示，2005年第一季度亚太地区IP PBX出货量占全球的17%，和亚太地区的情况相反，北美的固话线路占全球总量的20%，而PBX线路以及2005年第一季度的IP PBX出货量分别占总量的43%，是推动IP PBX市场发展的核心区域。　　造成这种局面的原因有很多，政策监管是其中一个很重要的因素。在中国，涉及到PSTN的VoIP仍然是灰色地带，属于地下行为;而在美国整个市场是开放的，传统运营商也积极参与其中，极大地推动了IP PBX的繁荣发展。此外，亚太地区用户对设备价格比较敏感，在没有下降到一定程度的时候不愿意尝试新产品，另外由于语言的差异，亚太地区产品本土化过程也较长，影响了推广进程。　　也正因为如此，亚太地区存在很大的市场发展空间，目前已经成为企业级VoIP解决方案领先提供商争夺的阵地。随着IP PBX设备价格的不断下降，亚太地区必然会成为企业VoIP市场持续增长的核心推动力。　　中国市场特征　　尽管节约通信成本是企业选择IP PBX的最简单的目的，但是设备的价格却要比传统PBX高。据In-Stat统计，目前IP PBX的平均价格在590元/线左右，高出传统PBX价格25%。国内企业对价格相对敏感，因此从目前的市场表现来看，只有资金充足的大企业才愿意购买IP PBX，对通话费用比较敏感的中小企业反而无力支付设备费用。　　当然这种现象背后还存在其他原因:首先是大型行业往往拥有完善的专网或者VPN，它们利用基于服务器的IP PBX直接提供有质量保证的VoIP业务，可以节省掉各个分支机构之间的通话费用，同时可以基于IP开发出数据和视频应用，实现多种通信方式的统一;而中小企业却很难采用这种模式，因为它们没有专门的数据网络，数据出口直接面对开放的互联网，尽管有一些利用政策空隙提供VoIP服务的虚拟运营商，但是没有企业将语音通信完全依托于目前并不稳定的处于半地下的虚拟运营商，这里面的风险很大。众多的虚拟运营商为了躲避封堵而结成联盟，提供冗余的服务器支持VoIP业务，但这也不能从根本上改变其不可靠的形象，尤其在语音质量影响企业正常业务时，是企业无法忍受的。　　因此，IP PBX在现阶段仍然无法在中小企业市场成为主流，但这也就为本土设备商和电信运营商开辟了一个机会。一些源代码的开放(Asterisk)可以让更多企业加入进来，迅速降低设备价格;同时可以在开放平台之上开发出适合国内中小企业的定制产品。而运营商则可以充分利用其丰富的渠道资源、产业链上的主导地位，联合设备商、集成商以及应用开发商共同开发庞大的中小企业市场。　　IP PBX最根本的驱动力来自于通话费用的节约，但是这个因素越来越不能支撑其持续发展，越来越多的数据表明，IP PBX正在朝着以下几个方向发展，而这正代表着企业对IP通信的需求变化。　　1.移动化趋势　　随着企业的发展，一些企业面临着员工分布广泛、分支机构和办事处众多的局面。企业需要寻求便捷、灵活和具有跨地域性的办公方案，无论员工身在何处，都能实现员工与员工之间、企业与业务伙伴和客户之间的相互交流和沟通。这就要求企业能为员工提供一个经济、可管理的移动办公方案，帮助员工实现灵活的办公模式，提高员工的工作效率，充分整合企业资源。移动办公成了企业所寻求的目标之一。　　蜂窝移动网络是移动办公的解决方案之一。但是，在手机方便的背后，却是巨额账单的压力，因为要便利就得付费，尤其是以行销业务为主的企业用户，无论公司联络业务或业务回拨公司，通信费用都很昂贵。基于移动性和宽带的IP PBX通信服务为企业提供了另一种途径。IP PBX所提供的移动办公方案，不仅被企业所青睐，也成为了IP PBX市场发展的推动力。　　通过IP PBX系统，员工的办公范围不再仅仅局限于企业内部，而是延伸到任何可以通过宽带接入到企业IP PBX系统的地点，方便拨打和回复电话或查收留言，并且也不会增加更多的额外费用。　　随着医院、学校、机场、饭店、零售和仓储等行业对移动语音需求的增加，用户通过移动座机可以在企业办公区域内通过无线局域网通话。此外，还可以在语音手持终端上，增加一些数据显示功能方面的应用。这成为了IP PBX应用的新发展方向。Cisco公司就与雅典机场和当地的一家XML开发商合作，开发了一些新的IP PBX移动数据应用，如照片安全检查、交通数据显示和航班信息显示系统信息反馈等移动应用。　　对于那些需要不断变换办公地点、或办公地点季节性变化很强的企业而言，通过设立“虚拟办公室”，不仅便于管理,而且还可以节省费用。AVAYA公司就为波士顿的Red Sox体育公司提供了一套适合其办公特点的IP PBX系统，来满足公司移动办公的需要。当运动员、教练、经理和工作人员前往不同的训练和比赛地点路途中时，通过宽带接入能够在不同的地点使用笔记本电脑和软电话系统来相互联络和沟通。这不仅为他们提供了便捷、灵活的办公方式，也因此为Red Sox体育公司节省了数以千计的电话费用。　　能为企业提供企业区域内和更加广泛区域的移动办公，成为了IP PBX发展路途上的亮点。企业对移动办公非常关注。IP PBX不仅能为企业提供便捷的办公方式，并且也能根据企业设立临时性/季节性办公的需要提供灵活的解决方案，这也促进IP PBX在企业应用上的进一步发展。　　2.统一通信　　和移动性类似，统一通信也可以分成多种类型，不同企业的理解也存在差异。目前多数人认为，统一通信只是使用一个电话号码和一个邮箱，这种概念已经流传已久。但是从现在的观点来看，使用IP技术来实现这种要求要比电路交换容易得多。随着需求的变化，这种统一号码、统一邮箱无法再概括统一通信的内涵，未来的统一通信不仅仅是一种通信方式，更是一种商业生活的方式。　　从传统的PBX开始，人们的沟通方式就开始发生变化，某一个团体之间的通话非常便利，内部的交流因此变得很顺畅。自1980年以后，语音邮件、自动答录逐步成为商业领域常用的沟通手段，不仅满足了不同状况下的需求，同时还提高了工作效率。在PBX设备IP化以后，早期的使用者发现可以将PC机加上耳麦替代传统的电话，当然这种应用主要是发生在在家工作或者长期出差的雇员身上。但是最近IP PBX供应商发现，企业对软电话的使用越来越频繁，在2004年之前的几年内，软电话只占到Cisco的IP电话出货量的2%，但是到2004年第四季度这个比例增加到了10%。这主要是作为一种智能的终端，PC不仅可以完成语音通信，同时还可以做其他工作，作为一种具备综合能力的盒子，PC机更有潜力成为统一通信的载体。　　除了终端方面的融合，多种类型的通信应用也是实现统一通信的必备条件。目前市场上常用的是数据和语音的融合，如呈现和统一消息业务;IP PBX供应商已经把视频作为未来通信很重要的一部分融合进来，而这一点又往往需要和第三方配合来完成。例如，阿尔卡特就与宝利通结成战略联盟，共同开发语音、视频和数据的融合通信方案;通过平衡呈现和实时控制功能，来完成PC机或者电话之间丰富的多媒体内容的传递。此外，西门子和Mitel也正在与微软合作，致力于Live Communication服务器的开发。当然视频通信是很消耗带宽的业务，企业需要考虑是否有足够的数据带宽来支持;另一方面企业也存在疑虑，视频通信到底带来什么样的利益，如何增加个体之间的互动?这些问题不解决好，就无法大规模地被采用。　　走向开放环境　　不可否认，越来越多的以数据见长的IT公司加入到企业VoIP市场中，它们以VoIP为衔接，逐步以IT应用产品渗透到电信产业中来，而产业的话语权也逐步从电信领域向IT领域偏移。因此IP PBX供应商不得不将封闭的盒子打开，提供开放的开发环境，同时也需要在合作中争夺主动权。　　截止到目前为止，几乎所有主要的IP-PBX供应商都在开放的平台上提供标准化应用编程接口(API)，如SIP、XML等，引入第三方应用的开发者，希望可以以此来为客户提供创新的应用。因此，这些IP PBX产品都可以很好地与CTI结合，实现呼叫控制以及呼叫中心的功能。甚至有一些IP PBX产品已经可以和企业的IT应用集成到一起，如NEC就将HR(人力资源)数据库与IP PBX服务器建立联系，如果增加新员工或者发生员工调动，那么IP PBX服务器将自动更新与员工相关的通信信息标识。除此之外，基于标准化的IP技术，IP PBX同时可以和CRM(客户关系管理)、XML开发等企业应用联系在一起，从而实现企业高效率运转。　　IP Centrex之争　　IP Centrex也就是IP中央交换机，也可以称之为运营商托管式业务。传统的 Centrex 是一种在中心局实现的企业电话交换机服务。在模拟 Centrex 和基于ISDN连接的 Centrex中央交换机服务中，呼叫控制和服务逻辑是通过在中心局的第5类交换机中实现的。此外，第5类交换机还可用于传输和交换携带呼叫语音或其他信息(如传真信号)。传统Centrex是由电信运营商向企业提供的基于传统电路交换网络的语音通信服务，只提供音频信息，数据信息的传送则需承载在数据网上。IP Centrex则是基于软交换将语音以IP包的形式承载在数据网络上，为企业用户提供包括语音、数据和视频在内的综合通信服务。　　和IP PBX相比，IP Centrex服务带给企业客户的不仅仅是语音、数据和视频的综合接入服务，同时还不需要企业自己购置PBX设备，雇用专业的人员来维护。针对具有许多分支机构且分布较分散的公司组织结构，其在分支机构的PBX运营和维护费用相比运营商托管并不会更经济。此外使用IP Centrex服务可以省去在企业内部建设机房数据中心的必要，节省了空间，也降低了使用的复杂度。　　而在实际的应用中，选择IP Centrex服务的往往是中小企业，In-Stat曾经在美国市场做过调查，发现使用托管式IP Centrex服务的企业规模主要集中在40～60个用户。中小企业较为缺乏通信设备运营维护经验，自身的发展命运也不甚明朗，随时都会发生很大的变化，因此对昂贵的IP PBX设备不会轻易投资。此外，由于中小企业的接触范围有限，它们并不太信任IP PBX设备供应商提供的解决方案，相比较之下它们更信任传统运营商所带来的托管服务。　　尽管如此，IP Centrex的市场发展并不像我们预期的那样取得了不俗的业绩，和IP PBX的迅猛发展相比，IP Centrex远远地落在后面。在我国，托管式通信服务的前途同样不清晰，这背后除了涉及耗资庞大的传统PSTN网的改造，同时也会涉及到未来IMS、NGN等新兴技术;另外，中小企业市场的开发需要运营商在渠道上做出更大的努力，这是一个复杂而长期的过程。因此在中国市场IP Centrex要比IP PBX发展缓慢。专家简介: 　　李敏，In-Stat China电信研究部分析师，负责电信网络领域的市场研究和分析。毕业于北京邮电大学光通信专业，获博士学位，在城域网、3G传输网以及光分组交换等技术领域有较深入的研究。研究范围:固网移动融合、IMS、运营商基础网络、企业接入网、VoIP及相关应用、无线局域网、WiMAX以及新的网络技术。

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